第一幕:制片人陆老板把一群不得志的电影人凑在一起,筹划拍摄一部关于“三老案”的电影,想借此翻身扬名。编剧李家辉、导演郑千里、女演员苏梦蝶、过气男明星关静年、武术小生陈小达,以及两个顾问被聚集在了一个别墅里。当大家在聊故事创意的时候,李家辉发现两个顾问并非普通人,他们一个是警察,一个是“三老案”的杀人凶手齐乐山。还有《魔女宅急便》少女漫游的欢快灵动;《红猪》追忆往昔的惆怅神伤;《哈尔的移动城堡》中的华尔兹圆舞曲伴奏下的空中漫步;以及《崖上的波妞》乘风破浪的爱与勇气,《起风了》专属于昭和时代的恬静悠长……